在企業中CRM軟件選型非常重要，根據經驗在CRM軟件選型中，有四個關鍵點經常被忽視。筆者通過本文幫助大家掃除CRM軟件選型中的盲點，幫助選擇一款真正合適自己的CRM軟件。

 一、對Office等常用辦公軟件的集成 在很多CRM項目中筆者發現即使CRM軟件應用的最好的企業，仍然離不開Excel等辦公軟件。如企業管理層喜歡員工把系統中的數據導到Excle表中，方便他們查詢。再如，可能Crm軟件中報表的格式不符合企業的要求，用戶需要把他導入到Excle表中然后再進行加工。雖然說，現在大部分CRM軟件都可以把系統中的數據導入到Excle表中。不過大部分CRM軟件仍然無法與Office辦公軟件進行很好的集成。 如在CRM軟件中，可以利用2/4等分屬形式來表示數字。但是，若這個數據導入到Excel表中，這個數字就會變為2月4日。從分數變為日期型數據。筆者遇到這種情況后，只能夠在CRM系統中把2/4寫作2\4。只有如此，在導入到Excel表格中，才會原封不動。此時，Excel表格把它當作一個字符型數據，而不是分數。若CRM軟件能夠跟Excel辦公軟件很好的集成，就不會遇到這種麻煩了。 如把CRM軟件中的數據導入到Excel表格中，大部分軟件無法實現Excle辦公軟件中的分頁功能。如現在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導入到Excel表格中。要求是按客戶進行分類，一個客戶一個頁簽。據筆者所知，現在很少有CRM軟件能夠實現這個功能。筆者后來應客戶的需求，還是自己開發了一個小程序，從數據庫中直接把數據導入到Excel表中，并且把同一個客戶的數據放入到同一個葉簽中。 這無法與Office辦公軟件進行友好集成，主要是由于微軟Office辦公軟件沒有開源的原因，以及軟件架構上的問題。在技術上實現其實沒有多大的難度。像微軟自己的CRM軟件，就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系統中的數據，可以原封不動的導入到Excel中。而且格式等方面也不會有很大的變化。如此的話，導入到Excel中的數據就不用再進行格式加工了。 所以，企業若還是拋不開Excel等辦公軟件的話，那么在選型的時候，就需要注意跟Excel等辦公軟件的兼容性。若一開始沒考慮到這方面內容，等到事后再去搞二次開發，那將是很困難的事情。有些軟件可能架構上不支持，還不得不搞另外的插件。那就更加麻煩了。

 二、顧問離職的預防與解決方案 對于CRM項目來說，其軟件質量的好壞雖然對項目的成敗具有很大的影響。但是，在產品同質化現象越來越嚴重的今天，其已經不是決定項目成敗的最大因素。而左右項目成敗的最大關鍵已經轉為實施。實施的好壞將直接決定CRM項目能否成功，以及其最后的結果能否達到預期的效果。 而實施是否過關，則很大程度上就要看顧問的水平。如顧問能否合理安排時間，如顧問能否調動員工的積極性，如顧問是否應對意外的解決方案等等。企業在CRM項目選型的時候，現在對顧問的水平也比較重視。但是，他們忽略的點是，是否允許軟件企業隨意更換顧問？要知道，臨陣換將，是兵家的大忌。若在項目實施過程中，軟件公司更換實施顧問，那么對于項目的影響，可能是致命的。 如有一家企業，在CRM項目剛準備上線的時候，實施顧問告知企業將有另外的顧問來負責這個CRM項目。因為自己將被派往外地去管理一個辦事處。一開始，企業沒有感覺什么不妥，以為就是換一個“業務員”罷了。也就沒有多為難這個實施顧問。可是，結果證明他們錯了。新的實施顧問開始負責這個項目后，由于不熟悉情況，使得企業的CRM項目走了很多冤枉路。如本來再過一個星期就可以上線的CRM項目，因為新來的實施顧問不了解前任實施顧問確定的業務處理流程、不清楚開發的一些二次需求。結果項目就硬被拖了一個月才上線。除此之外，在上線過程中出現的一些問題，也相互推托。總之，這家企業CRM項目前期實施的還很順利，可是換了一個實施顧問過后，就變了一個樣。若讓他們再有一次的機會，筆者想這家企業一定不會讓這個實施顧問這么輕易的走人，允許對方輕率的更換實施顧問。